使团的队伍在广袤的原野中前行，这里并没有路，他们只需要朝着正确的方向前进。经过七天的艰难跋涉，使团抵达了临洮城，从这里再向前，便是西夏的领土了。
临洮城由大将军蒙恬镇守，他常年征战西部，对轩辕长青的名声似乎并不了解。当他看到轩辕长青如此年轻的时候，感到非常惊讶。他们简单地交流了一下当前的局势，而轩辕长青对形势的分析更是让他感到震惊。他向轩辕长青保证，只要给他十万兵马，他就能横扫西夏。目前他以两万兵马驻守临洮，万无一失。
轩辕长青现在有些后悔先出使西夏的决定，如果早知道蒙恬这里如此稳固，他可以先去解决东线的困境。此外，他作为从现代穿越过来的人，却没想到古代的交通速度如此之慢，仅仅来到边境就耗费了整整七天的时间。
蒙恬亲自护送使团到达了边境线，随后，他们踏上了西夏的领土。
又经过三天的行程，他们终于抵达了西夏国的都城西平。
在驿馆稍微整理了一下装束，轩辕长青就去求见西夏国王了。
很快的，轩辕长青就来到西夏的皇宫大殿。看上去他们是做好了充分的准备，西夏国王元昊坐在王座上居高临下，大臣们排列两边满脸杀气。他们显然以为轩辕长青是来求和的，准备先给他来个下马威，好为西夏争取更大的利益，他们甚至把大将军赫连蛟从前线紧急召了回来。
跟大秦比起来，西夏的国力相差甚远，他们这个阵仗根本就吓不到轩辕长青，他对此毫无所动。
西夏国王元昊身姿魁梧挺拔，高大威猛，身高足有两米，肩宽腰圆，全身肌肉发达，壮得像一头牛。
轩辕长青走到国王的宝座前，举手作揖，躬身一拜，郑重开口道：“外臣大秦少保轩辕长青，参见大王。”
西夏国王元昊也懒得讲那些礼节了，直接单刀直入：“请问贵使此次前来有何贵干？”
轩辕长青以洪亮的声音回答说：“我出使贵国，是为了拯救西夏于水深火热之中。”
元昊没想到轩辕长青会有这种回答，相当的不悦：“处于水深火热之中的是贵国吧，我看你还是想想怎么拯救大秦吧。”
轩辕长青满怀信心地回答道：“虽然现在大秦面临困境，但我们大王已经有两条妙策，可以确保大秦平安无事。”
元昊一听来了兴趣：“我倒想听听你有什么良策。”
轩辕长青故意卖个关子：“上上之策，乃为和平之策，各国皆可安享太平无事之福。然此上策之成行，尚需仰赖大王和各国君主明智之抉择。”
元昊兴趣更浓了：“你接着说。”
轩辕长青把上策娓娓道来，元昊听了哈哈大笑：“想让我退兵，贵使真是异想天开。”
元昊此刻已经有些自鸣得意，他坚信大秦必定束手无策了，竟然抱有如此荒谬的幻想。大殿上的群臣也都哈哈大笑。
“既然如此，我们就只能出下策了。”
当轩辕长青将他的下策娓娓道来，元昊显然感到震惊，他没有想到大秦竟然有如此的选择。其实他内心深处明白，如果大秦真的走上这条路，那么等待西夏的将是灭亡的命运。
然而，元昊也感到非常愤怒，轩辕长青这样得意洋洋地威胁他，他无法接受。他的脸色已经变得十分难看，指着轩辕长青大声质问：“你是在来恐吓我的吗？”
“我是来拯救你的。”轩辕长青冷静地回答道。看来这个威胁反而激起了蛮族的斗志，他们生性勇猛，不擅长思考。轩辕长青心中涌起一阵寒意，但他不能表现出慌乱，他必须展现出强大的气势，才能让他们屈服。
这时赫连蛟出班奏道：“这个黄毛小子在这里胡说八道，臣请陛下允许我把他剁成肉酱。”这个赫连蛟在轩辕长青眼里，跟元昊一样，简直就是庞然大物。
元昊仍然犹豫不决，作为国王，他不能冲动行事，毕竟他要为整个国家负责。
轩辕长青毫不退缩，直接对赫连蛟大声呵斥：“我既然敢于前来，早已将生死置之度外。你这个贪生怕死的鼠辈，只敢欺凌像我这样手无缚鸡之力的人。”
赫连蛟气愤愤的就要冲过来，嘴里还不停的咒骂：“你这个***小儿，我在前线出生入死，你居然胆敢污蔑我怕死，我要把你撕碎了喂狗。”
轩辕长青沉着冷静地从怀中取出一个卷轴，双手将其高举至头顶，郑重其事地对元昊说：“陛下只需仔细看一下这幅地图，便知我所言非虚。”
元昊半信半疑地接过卷轴，在龙书案上展开。赫连蛟也很好奇，这个卷轴怎么能证明他说的没错。
原来这个卷轴是一幅地图，标记了西夏和大秦的战场形势。
元昊看了看地图，没有看出个所以然来，他满脸狐疑的看着轩辕长青，赫连蛟瞄了一眼地图，也没看出端倪，他瞪着眼睛盯着轩辕长青，一副要吃了他的样子。
轩辕长青请赫连蛟在地图上指出他们现在已经攻占的城池，从地图上看，西夏国所占领的大秦城池分布，形成了两条线，一条位于两国边境的南部，另一条位于边境的北部，都延伸到了大秦境内。然而，在边境的中心地带，连靠近边境的大秦城池都没有被攻占。
“将军可否解释一下为什么从南北两路用兵，而放弃中路吗？”轩辕长青向赫连蛟发出质疑。
元昊和群臣的目光也都投向赫连蛟。
赫连蛟审视了一下地图，轻蔑地嗤笑一声说：“我们是兵分两路出击，从南北两侧突破，让大秦首尾不能兼顾，你这个黄口小儿懂什么兵法。”
“你这兵分两路的计策，骗得了你们别人，可骗不了我。你这南路战线，再攻占两座城池，前面就是大凉山，绵延上百里，大军根本无法逾越。你这北路战线，再攻占三座城池，前面就是无边的沼泽地，大军也无法通过。
中路的大秦城池临洮，一旦突破之后，后面就是一马平川的平原地带，直通大秦都城咸阳。你这样舍近求远，却是为何呢？”
赫连蛟不得不继续狡辩：“我是想在进攻中路之前，先除掉南北两路的后患。等两路的城池都拿下来，再合力攻击中路，这样就没有后顾之忧了。”
元昊和群臣似乎对这个解释表示满意。
赫连蛟继续出击：“求大王让我宰了这小子祭旗。”
元昊看上去已经动了杀心，阴沉着脸，沉声问道：“你还有什么可说的。”
轩辕长青知道情况已经很危急，但是他必须沉住气。他藐视着赫连蛟，轻蔑地说道：“你不妨跟大王说说这个镇守临洮的大秦将领是谁。”
这次赫连蛟显得有些缺乏自信，他低声地说道：“是蒙恬。”尽管他的音量不大，但在西夏国内所有人的耳中却像炸雷一样震撼。在西部的蛮夷之地，蒙恬是神一般的存在。蒙家世代为将，他的父亲也是一位杰出的将领，曾经成功地消灭了强大的乌渠国。蒙恬继承了父亲的事业，先后征服了巴国和蜀国，将大秦帝国的边界推进到了西夏边境。若不是西夏的土地资源过于匮乏，恐怕它早已不复存在了。
“你还敢说你不是贪生怕死？你说这些托辞，不过是害怕蒙恬大将军，不敢与其交锋罢了。”
赫连蛟依然固执地宣称：“等我占领南北两路所有城池，调动二十万大军进行攻城时，蒙恬也无法阻挡我西夏勇士的步伐。”
然后赫连蛟继续请求元昊直接杀了轩辕长青：“大王明鉴，切不可中了这小子的离间计，他这分明是对我西夏勇士的侮辱。”
赫连蛟成功地煽动起西夏朝臣们内心的愤怒，他们纷纷附和，恳求国王下令处决轩辕长青。轩辕长青感受到国王距离作出这一决定仅一步之遥，气氛十分紧张，危机一触即发。
轩辕长青当然不会坐以待毙，在这千钧一发之际，他赶紧开口说道：“请大王耐心听我详细分析战场上的局势，您就会明白的。”
赫连蛟根本就不想给轩辕长青机会，赶紧说道：“大王不必听他胡说八道，在这里动摇军心。”
还好元昊决定给轩辕长青最后一次机会，他恶狠狠地说道：“我再给你最后一次机会。”
轩辕长青指着地图说道：“其实我们大秦南北两路都没有设防，战争开始的第二天，蒙恬将军就将部队全部调集到临洮城。所以南北两路都是只进行了一天真正的战斗，第二天西夏的两路军队就都攻下首座城池，第三天就都攻下了第二座城池。”
所有人都听得很认真，因为这是从大秦的角度来看的战争过程，包括大秦的军事部署，他们以前并不了解。轩辕长青稍微停顿了一下，继续说道：“根据正常的进军速度，西夏军队早就应该完成对南北两路的攻击，开始向临洮发起进攻了。然而，你们却在故意拖延时间，从第四天起就再也没有积极进取，到现在两路才各攻下四座城池。送上门的礼物都不要，这是为什么呢？”
赫连蛟被戳到了痛处，已经不敢说话了。
轩辕长青大声公布答案：“因为你们是在拖延时间，期望六国联军取得进展，迫使大秦将蒙恬将军调至东线作战，届时你们便可以趁机攻打临洮了。”
大臣们开始交头接耳，开始对赫连蛟议论纷纷。
这次连元昊也意识到自己被赫连蛟骗了，他一直以来都在向自己上报前线的捷报，原来这些战果都是大秦白白送的。
轩辕长青冷哼一声，已经不想和赫连蛟继续纠缠了。他直接对元昊说：“现在你相信我是来解救西夏国的了吧。我们大秦的部队都部署在东线，西线只有蒙恬带领二万人驻守临洮城，你们的大将军尚且不敢进攻。如果我们大王一声令下，东线的部队都会调到西线作战，到时候你们要应对的就不只是蒙恬将军了，还有白起将军，王翦将军，你们有谁能抵挡得住呢？”
大秦几位名将的赫赫威名，西夏君臣听了都如雷贯耳。
元昊已经绝望了，他深知轩辕长青说的都是事实，只是心有不甘。这么多年，西夏一直蜷缩在边陲贫乏之地，资源匮乏，很难发展国力。他们也曾觊觎蜀国肥沃的土地，可惜数次攻蜀都无功而返。后来看到大秦横扫蜀地，如风卷残云一般，就彻底死心了。这次借着六国联盟进攻大秦，本想一举拿下蜀地，不承想还是无法如愿以偿。
元昊早就已经意识到继续与大秦对抗是不明智的，他只是不愿意接受这个现实。最后，他将目光投向轩辕长青，表示愿意撤军，但他也希望给前线将士们一个交代。就这样轻易地放弃已经攻占的城池，岂不让前线的将士们感到心寒吗？
轩辕长青意识到此刻应该做出一些妥协，也给元昊一个台阶下，因此提议说：“我国愿意在东线和西线分别送给西夏一座城池，大王觉得意下如何？”
元昊显然不是很满足，建议两线各让两座城池给西夏。
轩辕长青只好跟他解释说：“倘若我们各自割让两座城池给西夏，那么两条线上其他城池对外的通道将被彻底封锁。因此，我们实在无法再做出让步了。既然如此，何不在南北线分别增设两座城池作为贸易之城，由两国共同管理呢？”
元昊也意识到继续争下去已经没有太大的价值，于是便答应了。
这时轩辕长青终于长吁了一口气，才发现自己已经汗如雨下。要不是他对这个世界这么了如指掌，今天就把小命留在这了。
轩辕长青原本以为这次出使任务已经圆满完成，然而他万万没有料到，接下来所面临的危险将更加九死一生。